Как вести таблицу расходов с ИИ-агентом: план, факт и остаток

Траты записаны, но понять, сколько ещё можно потратить, всё равно приходится вручную. Попросите «Моего Агента» собрать таблицу, в которой новые расходы сразу меняют итоги.

Что передать агенту

Мы передали семь расходов и месячный план по пяти категориям. Такси отнесли к транспорту. Важно заранее договориться, что означает остаток: здесь это план минус факт, поэтому отрицательное число показывает перерасход.

ТекстСкачать полный запрос и исходные данные1 КБ

Все исходные данные о студии и клиентах в этом примере демонстрационные.

Что получилось в реальном чате

Агент вернул Excel с двумя листами: журналом трат и итогами по категориям. Мы сверили исходные записи и формулы: расчёты используют строки 4–103 журнала. В пределах этого диапазона можно добавлять траты; для большего объёма попросите расширить таблицу.

ExcelСкачать таблицу расходов в Excel11 КБ

Что проверить в результате

В нашем наборе план составляет 51 000 ₽, расходы — 51 400 ₽. Реклама вышла за план на 500 ₽, техника — на 2 000 ₽. При этом экономия в других категориях уменьшает общий перерасход до 400 ₽. Именно поэтому одного общего итога мало.

Как повторять работу

После проверки первого результата попросите сохранить порядок работы как навык:

Тогда следующее поручение можно сформулировать короче:

После такой записи транспорт должен составить 2 200 ₽, остаток — 800 ₽. Проверяйте, что новая строка вошла в расчёт: у таблицы может быть ограниченный диапазон формул. Когда категории изменятся, попросите агента обновить их и в сводке.

Перед первым поручением

Можно просто скачать шаблон? Да, готовая таблица приложена ниже. Агент полезен дальше: разобрать новые записи, разнести их по категориям и обновить файл.

Можно вести общую онлайн-таблицу? Для этого нужен доступ агента к выбранному сервису. В этой демонстрации работаем с файлом Excel, банковские счета не подключаем.

Дальше: Как собрать отчёт по продажам с ИИ-агентом и увидеть реальные оплаты

Попробовать «Мой Агент» на своей задаче