Как собрать отчёт по продажам с ИИ-агентом и увидеть реальные оплаты
В списке заказов суммы выглядят убедительно, но часть клиентов ещё не заплатила, а часть отменила заказ. Попросите агента разделить эти деньги, прежде чем делать выводы о продажах.
Сделай отчёт в Excel: сколько реально оплачено, что ещё ждём, кто принёс больше всего денег и как изменились оплаты относительно августа. Отменённые заказы не включай в продажи.
Что передать агенту
В примере девять заказов за август и сентябрь. Для каждого передали клиента, сумму и статус. Это текстовый список, а не подключение к CRM. С реальной выгрузкой сначала уточните, означают ли строки заказы, отдельные платежи или позиции товаров: от этого зависит расчёт.
ТекстСкачать полный запрос и исходные данные1 КБ
Все исходные данные о студии и клиентах в этом примере демонстрационные.
Что получилось в реальном чате
Агент вернул Excel со сводкой и исходными данными. Мы проверили суммы по всем девяти заказам. В этом файле результаты записаны числами: это готовый отчёт за два месяца, а не таблица с автоматическим пересчётом. Для нового периода нужно поручить обновление агенту или отдельно попросить версию с формулами.
ExcelСкачать отчёт по продажам7 КБ
Что проверить в результате
Проверочный расчёт по исходным данным: оплачено в августе 81 000 ₽, в сентябре 90 000 ₽. Рост оплат — 9 000 ₽, или 11,1%. Ещё 36 000 ₽ ожидают оплаты. Два отменённых заказа по 45 000 ₽ не должны увеличивать продажи. За оба месяца больше всего оплатила «Липа» — 76 500 ₽.
Как повторять работу
После проверки первого результата попросите сохранить порядок работы как навык:
Сохрани этот отчёт как навык: оплаченные заказы считаем отдельно, ожидаемые отдельно, отменённые исключаем. Дальше буду присылать выгрузку за новый месяц.
Тогда следующее поручение можно сформулировать короче:
Обнови отчёт за октябрь по новой выгрузке и сравни оплаты с сентябрём.
Отчёт об оплатах не показывает прибыль: для неё нужны расходы и согласованный способ расчёта. Агенту важно дать именно тот вопрос, на который вы хотите ответить. «Сколько денег пришло?» и «Сколько заработали?» требуют разных исходных данных.
Перед первым поручением
Можно поручить анализ Excel нейросети? Да, а ИИ-агент может ещё собрать расчёты в отдельный файл и повторить обработку следующей выгрузки.
Можно получать данные из CRM автоматически? Для этого подключают сервис и дают агенту права на чтение нужных данных. В этом тесте автоматическую выгрузку не настраивали.
Дальше: Как вести таблицу расходов с ИИ-агентом: план, факт и остаток
